1. Cómo Crear un Nuevo Cliente
Paso 1: Accede a la plataforma "Enterfac". Una vez dentro, haz clic en el enlace "Clientes" que se encuentra en la parte superior de la página. 🖱️
Paso 2: En la parte superior izquierda, encontrarás el botón verde que dice "Crear". ¡Haz clic en él! 🌱
Paso 3: Ahora, se abrirá un formulario donde tendrás que ingresar todos los datos de tu cliente. ¡Completa la información que te solicitan! ✍️
Paso 4: Una vez hayas completado los datos, selecciona el botón "Guardar y seguir" en la parte inferior de la página. 💾
Opcional:
Si lo deseas, también puedes hacer clic en el botón "Verificar y completar". Este botón validará si tu cliente ya se encuentra en la base de datos. ✅
Si necesitas cancelar la creación del cliente, presiona el botón "Cerrar". ❌
2. Cómo Abrir un Cliente
Paso 1: Al igual que en el paso anterior, accede a la plataforma y haz clic en "Clientes" en la parte superior. 🖱️
Paso 2: Busca el cliente que deseas abrir en el centro de la página y haz clic en él. 🔍
Paso 3: En la parte superior izquierda, selecciona el botón verde llamado "Abrir". 👀
Paso 4: Una vez que hayas visualizado la información del cliente, puedes guardar los cambios presionando el botón "Guardar" en la parte inferior. 💾
Opcional:
Si necesitas hacer modificaciones a la información del cliente, puedes realizarlas en la misma página. ✏️
Si deseas cancelar la visualización, presiona el botón "Cerrar". ❌
3. Cómo Eliminar un Cliente
Paso 1: Ingresa a la plataforma y haz clic en "Clientes" en la parte superior de la página. 🖱️
Paso 2: Selecciona al cliente que deseas eliminar de la lista que aparece en el centro de la página. ⚠️
Paso 3: En la parte superior izquierda, haz clic en el botón verde que dice "Eliminar". 🗑️
Paso 4: Para confirmar la eliminación, presiona el botón verde llamado "Eliminar" en la parte inferior de la página. ¡Y listo! 🏁
Al momento de buscar por “RUT” o “Razón Social” aparecerá así:
¡Y eso es todo! Con estos sencillos pasos podrás crear, abrir y eliminar clientes sin problemas en la plataforma Enterfac. Si tienes alguna duda o necesitas más ayuda, no dudes en contactar al soporte. 💬🙋♂️🙋♀️